SoftBank vai emitir US$ 11 bilhões em títulos para financiar investimento na OpenAI

O SoftBank Group planeja captar cerca de US$ 11 bilhões com a venda de títulos corporativos denominados em dólares e euros. A maior parte dos recursos será destinada a financiar o investimento do grupo de tecnologia japonês na OpenAI, operadora do ChatGPT sediada nos Estados Unidos. Os títulos denominados em dólares totalizarão US$ 10 bilhões e serão divididos em três tranches com prazos de vencimento de 3,5 anos, 5,5 anos e 7,5 anos, conforme revelado em um documento de condições da emissão (“term sheet”) na segunda-feira. Os títulos denominados em euros consistirão em duas tranches com vencimentos de quatro e seis anos, totalizando 1 bilhão de euros (US$ 1,14 bilhão). A definição dos preços está prevista para quinta-feira, com a liquidação da operação em 29 de setembro. É provável que os títulos recebam classificação de risco BB+ da S&P Global Ratings e da Fitch Ratings. O SoftBank havia anunciado em fevereiro que investiria mais US$ 30 bilhões na OpenAI. O investimento está sendo dividido em três tranches de US$ 10 bilhões, sendo a terceira prevista para 1o de outubro. Para financiar o investimento, o SoftBank havia acordado a obtenção de até US$ 40 bilhões em empréstimos-ponte junto a bancos japoneses e internacionais. Até o momento, US$ 30 bilhões foram sacados desses empréstimos, com parte dos recursos utilizada para pagar a primeira e a segunda rodadas de investimento na OpenAI. O SoftBank havia anunciado em 9 de setembro que liquidaria o saldo remanescente dos empréstimos-ponte em 15 de setembro, utilizando recursos captados por meio de empréstimos com garantia de margem e outras linhas de crédito bancário. Com a emissão dos títulos em dólares e euros, o SoftBank planeja não utilizar os US$ 10 bilhões restantes disponíveis na linha de empréstimo-ponte, segundo o documento de condições da emissão.